事件:9月14日,新聞聯(lián)播報道了萬達信息實施的寧波醫(yī)保控費系統(tǒng),根據(jù)新聞報道:“從9月1號起,寧波市82家定點醫(yī)院納入陽光醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng),這個系統(tǒng)包括實時結(jié)算智能審核的功能,能隨時查看患者的就診記錄,也能實時監(jiān)控醫(yī)生過度開藥過度檢查等行為。寧波陽光醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng)運行一個月來,審核的試點醫(yī)院開出的近二百萬分票據(jù),未發(fā)現(xiàn)醫(yī)保欺詐和騙保的行為。”
點評:
國內(nèi)首個實現(xiàn)全流程監(jiān)管的醫(yī)保控費系統(tǒng),受到高度評價。9月,公司承建的寧波市陽光醫(yī)保監(jiān)管平臺正式上線,采用“事前預(yù)防、事中控制、事后審核”全程監(jiān)管的模式,國家人社部已在寧波對該系統(tǒng)做了實地考察,對其給予高度評價,此次新聞聯(lián)播報道進一步體現(xiàn)了相關(guān)部門的重視程度。萬達醫(yī)保控費系統(tǒng)有望全國推廣,潛力巨大。除了寧波以外,目前公司已經(jīng)中標(biāo)浙江省陽光醫(yī)保智能審核系統(tǒng),有了國家相關(guān)部門的認可和支持,未來萬達模式有望在浙江省和全國范圍內(nèi)推廣。醫(yī)保控費是一片超級藍海,目前尚處于各家廠商跑馬圈地的階段,公司在市場競爭中已經(jīng)占據(jù)了明顯優(yōu)勢,前景廣闊。 醫(yī)療信息化實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,全程健康管理探索O2O新模式。收購上海復(fù)高、寧波金唐后,公司在醫(yī)療信息化領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局,且每個環(huán)節(jié)均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,并已經(jīng)成功打造了國內(nèi)首個醫(yī)療O2O閉環(huán)模式—全程健康管理,將重構(gòu)以慢性病患者為中心的醫(yī)療服務(wù)提供體系。
投資建議:下半年公司的醫(yī)療O2O、醫(yī)保控費等新業(yè)務(wù)將進入全面收獲期,這些基于民生數(shù)據(jù)的運營模式啟動后,公司業(yè)績和估值彈性都將打開。我們非常看好公司在大民生服務(wù)領(lǐng)域的布局和戰(zhàn)略,預(yù)計2014-2016年EPS0.44、0.67和0.96元,維持“買入-A”評級,目標(biāo)價35元。
風(fēng)險提示:新業(yè)務(wù)低于預(yù)期風(fēng)險,競爭激烈導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險。
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